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La gestion des relances clients repensée et simplifiée par Quickbooks

Comment identifiez-vous les clients qui se sont acquittés de votre facture de ceux qui ne l’ont pas fait ? Vous utilisez un fichier Excel dans lequel vous avez (tant bien que mal) rapproché les données bancaires des données fournies par votre Expert comptable ?

Grâce à Quickbooks, ne perdez plus de temps et déterminez (littéralement) en un clic les sommes qui vous sont dues.

Quickbooks vous permet de gérer votre facturation facilement :

  • Vous établissez vos factures simplement sur votre compte Quickbooks : lors de la création de la facture vous saisissez, entre autre, une adresse mail et une date d’échéance ;
  • Selon votre choix, lorsque la facture est validée, Quickbooks la transmet automatiquement par email à votre client ;
  • Votre expert-comptable en ligne rapproche les encaissements avec les factures chaque mois grâce à l’intégration automatique de votre banque.

Suite à cela, vous avez deux options :

  1. générer le rapport “Factures impayées” pour afficher les factures dont l’échéance est dépassée ;
  2. générer des relances automatiques par email : Il vous suffit de cliquer sur la zone rouge de la page d’accueil puis “sur créer une relance client” (simple ou multiple).

Concernant l’option 1, vous pourrez enregistrer le rapport et programmer son envoi automatique par email périodiquement (ex: tous les mois).

Enfin, les messages automatiques envoyés par Quickbooks (pour la transmission de la facture ou les relances) sont personnalisables ainsi que le type de pièces jointes (relevé de factures, solde restant à payer…)

Chez Blendy by Cogesten, nous avons 13 ans d’expérience sur Quickbooks et pouvons vous accompagner sur la prise en main de ce puissant outil.

By Jean-Christophe

Blendy by Cogesten (BbyC) – #Experts-comptables 3.0

L’excellence pour votre croissance

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Nous construisons une relation forte et personnalisée avec chacun de nos clients.

Si vous souhaitez échanger sur la façon dont nous pouvons vous aider :