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Mieux gérer vos leads avec Pipedrive, QuickBooks et Blendy by Cogesten

Gérer vos leads plus facilement avec Pipedrive et QuickBooks

Pipedrive est un CRM simple et accessible, qui vous permet de piloter facilement vos canaux de vente (pipeline) pour transformer vos prospects en clients. Vous disposez d’une visibilité fine sur l’avancement de vos leads et savez quand il faut ou non relancer, quand il faut envoyer une proposition, etc.

Pipedrive est bien sûr personnalisable en fonction de la typologie de vos leads. Le CRM intègre également une appli mobile et un tableau de bord pour un suivi en temps réel.

C’est une solution idéale pour des entreprises, qui veulent professionnaliser leur prospection rapidement et simplement.

Aller plus loin !

Un souci fréquent rencontré dans la gestion des leads, est la mise à jour des différents systèmes de gestion. Ainsi, il n’est pas rare d’avoir un numéro de téléphone dans votre CRM qui est différent du numéro indiqué dans vos systèmes comptables. Le CRM a donc probablement été mis à jour, mais pas votre comptabilité.

Pour mettre toutes les chances de votre côté et signer plus et plus facilement de nouveaux contrats, il vous suffit de synchroniser Pipedrive avec QuickBooks. Vous vous débarrassez ainsi des risques d’erreur de saisie et de doublons entre vos leads et votre comptabilité. Ainsi, lorsque vous créez un nouveau lead sur Pipedrive, QuickBooks va automatiquement répercuter cette information et créer un nouveau compte client.

L’intégration avec QuickBooks va également vous permettre de générer automatiquement des devis, factures ou avoirs selon l’état d’avancement d’un lead dans le canal de vente. Et cela fonctionne dans les deux sens. Ainsi, lorsque un paiement client est enregistré dans QuickBooks, cela va automatiquement mettre à jour le statut de votre client dans Pipedrive et vice-et-versa.

Cela permet aussi à vos commerciaux, de connaitre l’historique des commandes d’un client, pour mieux s’adapter à ses besoins.

Comment procéder ?

En tant qu’expert comptable digital, Blendy by Cogesten est certifié QuickBooks depuis plus de 15 ans déjà. Nous vous aidons à définir sur Pipedrive vos canaux de vente et les automatisations souhaitées avec QuickBooks. Nous vous accompagnons également pour intégrer vos autres applications avec QuickBooks pour automatiser la remontée de l’ensemble des informations commerciales, financières, logistiques dans votre comptabilité.

Réservez dès maintenant un e-RdV avec nos experts pour définir ensemble les workflows et processus financiers nécessaires au bon développement de votre entreprise.

 

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Une gestion de vos leads simplifiée avec Zapier et Quickbooks

Les défis de la start-up

Partir petit et rester petit n’est pas la même chose en affaires. Chaque entreprise commence petit, avec au départ une personne et une idée, et grandit à partir de là. Cette croissance est synonyme de plus de clients et plus de personnes pour s’en occuper. Mais parfois, une entreprise préfère grandir plus doucement. Or, cela implique que l’équipe en place va aussi devoir gérer une charge de travail plus importante.

Du coup, les tâches quotidiennes de votre équipe vont se multiplier drastiquement. Qu’il s’agisse de répondre à des emails, de vérifier Slack ou encore de créer et de gérer des contacts, des comptes clients, des paiements, etc. Et lorsque vous êtes absent, ne serait-ce qu’une journée, à votre retour, votre liste de tâches à faire devient quasi insurmontable.

Ainsi, les tâches répétitives associées à la gestion d’une base de clients grandissante risquent rapidement de vous submerger. Entre créer des leads (prospects qualifiés) dans votre CRM, suivre et saisir les paiements sur plusieurs plates-formes différentes… Vous serez non seulement débordé, mais vous allez aussi vous sentir frustré de ne pas pouvoir tout accomplir en une journée.

Automatisez vos workflows avec Zapier et QuickBooks

Or, vous devez pouvoir vous concentrer en priorité sur les ventes plutôt que sur la gestion de la saisie des données. Après tout, personne ne démarre une entreprise dans l’espoir de pouvoir traiter et copier quotidiennement des données d’un système à un autre.

En connectant Zapier et QuickBooks, vous allez considérablement réduire votre liste de tâches à faire. Zapier vous permet par exemple de créer instantanément un nouveau compte client dans QuickBooks pour chaque nouveau lead enregistré. Zapier va aussi pouvoir trouver un client existant et y associer automatiquement une action ou un paiement.

Avant Zapier, créer et gérer des leads impliquait de copier-coller des informations d’un formulaire ou d’une demande de rendez-vous dans un autre système. Et il fallait répéter l’opération pour chaque nouveau lead.

Désormais, Zapier et QuickBooks gèrent directement la gestion des leads et la mise à jour de vos comptes clients.

Comme quoi, il ne faut donc pas grand-chose pour pouvoir optimiser votre charge de travail au quotidien. Et ce n’est pas parce que vous êtes une petite équipe qu’il ne faut pas en profiter ! Alors qu’attendez-vous pour vous y mettre ?

 

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