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Mieux gérer vos leads avec Pipedrive, QuickBooks et Blendy by Cogesten

Gérer vos leads plus facilement avec Pipedrive et QuickBooks

Pipedrive est un CRM simple et accessible, qui vous permet de piloter facilement vos canaux de vente (pipeline) pour transformer vos prospects en clients. Vous disposez d’une visibilité fine sur l’avancement de vos leads et savez quand il faut ou non relancer, quand il faut envoyer une proposition, etc.

Pipedrive est bien sûr personnalisable en fonction de la typologie de vos leads. Le CRM intègre également une appli mobile et un tableau de bord pour un suivi en temps réel.

C’est une solution idéale pour des entreprises, qui veulent professionnaliser leur prospection rapidement et simplement.

Aller plus loin !

Un souci fréquent rencontré dans la gestion des leads, est la mise à jour des différents systèmes de gestion. Ainsi, il n’est pas rare d’avoir un numéro de téléphone dans votre CRM qui est différent du numéro indiqué dans vos systèmes comptables. Le CRM a donc probablement été mis à jour, mais pas votre comptabilité.

Pour mettre toutes les chances de votre côté et signer plus et plus facilement de nouveaux contrats, il vous suffit de synchroniser Pipedrive avec QuickBooks. Vous vous débarrassez ainsi des risques d’erreur de saisie et de doublons entre vos leads et votre comptabilité. Ainsi, lorsque vous créez un nouveau lead sur Pipedrive, QuickBooks va automatiquement répercuter cette information et créer un nouveau compte client.

L’intégration avec QuickBooks va également vous permettre de générer automatiquement des devis, factures ou avoirs selon l’état d’avancement d’un lead dans le canal de vente. Et cela fonctionne dans les deux sens. Ainsi, lorsque un paiement client est enregistré dans QuickBooks, cela va automatiquement mettre à jour le statut de votre client dans Pipedrive et vice-et-versa.

Cela permet aussi à vos commerciaux, de connaitre l’historique des commandes d’un client, pour mieux s’adapter à ses besoins.

Comment procéder ?

En tant qu’expert comptable digital, Blendy by Cogesten est certifié QuickBooks depuis plus de 15 ans déjà. Nous vous aidons à définir sur Pipedrive vos canaux de vente et les automatisations souhaitées avec QuickBooks. Nous vous accompagnons également pour intégrer vos autres applications avec QuickBooks pour automatiser la remontée de l’ensemble des informations commerciales, financières, logistiques dans votre comptabilité.

Réservez dès maintenant un e-RdV avec nos experts pour définir ensemble les workflows et processus financiers nécessaires au bon développement de votre entreprise.

 

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Entrepreneurs : Comment choisir les bonnes applications pour automatiser votre quotidien ?

“Un très bon amis m’a dit avoir doublé ses ventes lorsqu’il a mis en place Hubspot ” . Vous avez également entendu cela ?

 

Il y a aujourd’hui plus de 1 000 applications qui digitalisent vos processus d’entreprise. Pour autant, lorsque que l’on se penche sur le sujet, il est difficile (i) d’identifier la plus optimale pour votre entreprise (Salesforce vs Hubspot, Gmail vs Outlook), (ii) le coût à prévoir pour sa mise en place – paramétrage et (iii) celle qui complètera votre environnement de travail déjà existant.

Chez Blendy by Cogesten, nous testons en permanence des applis qui facilitent la comptabilité grâce à notre partenariat privilégié avec Quickbooks et Receipt bank. Selon nous, les 3 éléments essentiels pour choisir une bonne app sont : l’automatisation, Zapier/Piesync et l’expérience utilisateur

  1. Automatisation

Il y a des tâches récurrentes et indispensables mais malheureusement chronophages. Il est primordiale de cibler des applications qui permettent de les automatiser et de gagner du temps. Vous pourrez allouer le temps gagné sur une autre tâche et ainsi gagner en compétitivité. Si vous utilisez Stripe par exemple, il serait intéressant d’envisager un passage sur l’outil comptable online Quickbooks : tous vos paiements et factures seront automatiquement comptabilisées sans action manuelle !

  1. Zapier / Piesync

A titre d’Experts Comptables, il nous paraît délicat d’utiliser une application non connectée à Zapier / Piesync. Cela signifierait que votre app fonctionne comme un silo isolé du reste de vos processus de communication ; obligeant des “traitements” manuels qui ralentissent le flux de l’information dans votre entité… avec un impact déplorable sur votre productivité.

  1. Expérience utilisateur (UX)

Le principal indice de votre UX avec l’app se fera lorsque vous testerez l’app (grâce aux 15 jours gratuits). Si vous n’avez que très peu de questions en suspens sur son fonctionnement, vos employés la prendront en main facilement. On pourra alors dire que son UX est bon.

Vous avez des questions sur les apps ou, sur la digitalisation de votre fonction comptable ?

N’hésitez pas à nous contacter.

 

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Supprimer son administratif grâce à l’intégration entre Zapier et Quickbooks !

Zapier est une application qui permet de créer des connections (plus généralement appelées intégrations) avec l’ensemble des applications (logiciels) que vous utilisez (Slack, Google, etc.). Elle permet de faire communiquer 750 applications.

Elle automatise ainsi vos processus d’entreprise et supprime vos tâches administratives sans valeur ajoutée.

Par exemple, lorsque vous transformez un “lead” (prospect qualifié) en client dans votre CRM (Pipedrive, salesforce, etc.), Zapier se charge de transmettre cette information à QuickBooks. Et cela crée automatiquement dans votre comptabilité une fiche client et une facture de vente.

Vous n’avez plus aucun document à transmettre à votre Expert-comptable. Tout se fait de manière automatisée.

 

Chez Blendy by Cogesten, Experts Comptables en ligne, nous vous accompagnons, en plus de notre mission classique, sur le choix des bonnes applications (Pipedrive vs Salesforce, etc.) et des bonnes intégrations (Zapier, etc.). Nous vous aidons également pour paramétrer le tout avec QuickBooks.

Vous automatisez vos process et gagnez du temps pour enfin vous concentrer sur l’accompagnement stratégique que nous vous offrons.

 

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