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Blendy Cogesten Expert Comptable Digital

Une gestion de vos leads simplifiée avec Zapier et Quickbooks

Les défis de la start-up

Partir petit et rester petit n’est pas la même chose en affaires. Chaque entreprise commence petit, avec au départ une personne et une idée, et grandit à partir de là. Cette croissance est synonyme de plus de clients et plus de personnes pour s’en occuper. Mais parfois, une entreprise préfère grandir plus doucement. Mais cela implique que l’équipe en place va aussi devoir gérer une charge de travail plus importante.

Du coup, les tâches quotidiennes de votre équipe vont se multiplier drastiquement. Qu’il s’agisse de répondre à des emails, de vérifier Slack ou encore de créer et de gérer des contacts, des comptes clients, des paiements, etc. Et si vous êtes absent ne serait-ce qu’une journée, à votre retour, votre liste de tâches à faire devient quasi insurmontable.

Ainsi, les tâches répétitives associées à la gestion d’une base de clients grandissante risquent rapidement de vous submerger. Entre créer des leads dans votre CRM, suivre et saisir les paiements sur plusieurs plates-formes différentes… Vous serez non seulement débordé, mais vous allez aussi vous sentir frustré de ne pas pouvoir tout accomplir en une journée.

Automatisez vos workflows avec Zapier et Quickbooks

Or, vous devez pouvoir vous concentrer en priorité sur les ventes plutôt que sur la gestion de la saisie des données. Après tout, personne ne démarre une entreprise dans l’espoir de pouvoir traiter et copier quotidiennement les données d’un système à un autre.

En connectant Zapier et QuickBooks, vous allez considérablement réduire votre liste des tâches à faire. Zapier vous permet par exemple de créer instantanément un nouveau compte dans QuickBooks pour chaque nouveau lead enregistré. Zapier va aussi pouvoir trouver un client existant et y associer automatiquement une action ou un paiement.

Avant Zapier, créer et gérer des leads impliquait de copier-coller des informations d’un formulaire ou d’une demande de rendez-vous dans un autre système. Et il fallait répéter l’opération pour chaque nouveau lead.

Désormais, Zapier et Quickbooks gèrent directement la gestion des leads et la mise à jour de vos compte clients.

Comme quoi, il ne faut donc pas grand-chose pour pouvoir optimiser votre charge de travail au quotidien. Et ce n’est parce que vous êtes une petite équipe qu’il ne faut pas en profiter ! Alors qu’attendez-vous pour vous y mettre ?

 

Envie d’en apprendre plus ? Prenez un e-RdV avec Noham Layani, co-fondateur de Blendy.


Blendy by Cogesten, #ExpertsComptables 3.0, a pour volonté d’agir comme un élément moteur de votre croissance.

by Noham

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Start-up : Comment gérer sa croissance ?

Lorsque l’on pilote une start-up, on est rapidement confronté à des situations qui peuvent remettre en question la pérennité même de votre société. Alors que votre structure est rentable et en plein croissance, elle peut pourtant se retrouver en défaut de paiement.

Entre les délais de paiements de vos clients (voir les impayés) et les échéances de règlement de vos fournisseurs, vous pouvez très vite vous retrouver étranglé. Et ces décalages de trésorerie sont parmi les principales causes de cessation d’activité en France.

1 entreprise sur 4 cesse son activité suite à un impayé

Mais en tant que créateur d’entreprise, vous n’êtes peut-être pas forcément à l’aise avec les chiffres et encore moins avec la comptabilité. Vous manquez probablement encore d’expérience en gestion d’entreprise et devez apprendre à mieux anticiper vos mouvements de trésorerie et le fameux « besoin en fond de roulement ».

Pour cela, se faire accompagner par des experts est primordial. Les start-ups ne peuvent pas concentrer tous les talents, il leur faut apprendre à s’entourer. C’est tout l’intérêt des cabinets conseil et d’expertise comptable, qui permettent de guider l’entreprise tout au long de sa croissance.
Car le manque d’accompagnement peut amener les start-ups à prendre de mauvaises décisions, qui deviennent très vite fatales pour d’aussi petites structures.

Et vous, où en êtes-vous de la gestion de votre croissance ?

Envie d’en apprendre plus ? Noham Layani, co-fondateur de Blendy, vous répond.


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Facilitez la gestion de votre entreprise grâce aux rapports Quickbooks !

Il est difficile pour un chef d’entreprise de gérer son activité sans informations comptables et financières à jour. Autrefois, il fallait à chaque fois demander à votre expert-comptable les documents mensuels souhaités. Grâce à Quickbooks et au short closing de BbyC, vous pourrez accéder à toutes vos données financières en temps réel (et elles seront à jour!). 

Pour optimiser votre gestion, Quickbooks met à votre disposition divers documents (rapports) vous permettant de suivre l’évolution de votre société. Par exemple, un compte de résultat, le volume d’affaires par clients, les factures fournisseurs non payées, etc.

La démarche pour les consulter est ultra simple :

  • Générez le rapport souhaité une première fois :
    • Compte de résultat
    • Factures clients ou fournisseurs en retard (balance âgée disponible)
    • Etc.
  • Personnalisez votre rapport : dates, colonnes, filtres, et autres options
  • Enregistrez votre rapport personnalisé et donnez lui un nom
  • Retrouvez votre rapport dans la liste “Mes rapports personnalisés” et cliquez sur “Modifier”

Vous pouvez maintenant programmer un envoi automatique de ce rapport par email : fréquence, date de début et de fin du programme d’envoi automatique, adresse(s) email, et possibilité de joindre le rapport sous format Excel

Le short closing offert par BbyC, les outils comme Receipt-Bank et Quickbooks sont un réel avantage compétitif pour les dirigeants d’entreprises.

By Jean-Christophe

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experts comptables Quickbooks internationaux
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Experts comptables internationaux certifiés Quickbooks et Receipt bank
Experts comptables internationaux certifiés Receipt bank.
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Avec Expensya supprimez les tâches que vous n’avez plus envie de faire !

De vos employés à votre comptable en ligne, l’établissement de la note de frais est une tâche qui peut mobiliser beaucoup d’énergie et de monde. Et bien souvent trop souvent (voir tout le temps) cela ne présente aucune valeur ajoutée !  Entre le classement des justificatifs, l’élaboration du rapport en format Excel, la transmission des notes de frais au comptable en ligne, la saisie de la note de frais, les pertes de justificatifs, cette obligation légale, banale, est un coût caché important pour les entreprises.

La mise en place de nouvelles solutions comme Expensya sont faites pour soulager vos équipes ! En effet elle va vous permettre de :

  • Gérer vos notes de frais automatiquement ;
  • Reconnaître de manière intelligente vos factures et de les archiver ;
  • Gérer vos notes de frais en toute simplicité depuis l’appli Expensya (Web, Smartphone, etc.) ;
  • Vous donner des statistiques pour permettre une meilleur gestion de votre société ;
  • D’envoyer automatiquement les données à votre Expert-comptable en ligne !

Plus de classement, plus de perte de ticket, plus d’erreurs de saisie et vous pourrez concentrer votre énergie sur vos tâches à forte valeur ajoutées !

BbyC, #ExpertsComptables 3.0, a pour objectif de supprimer 100% des tâches administratives de ses clients en les accompagnant dans l’automatisation et la digitalisation de leurs process.

 

By Doriane

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Experts comptables internationaux certifiés Quickbooks et Receipt bank
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Marre de vous connecter sur le site de chacun de vos fournisseurs pour récupérer vos factures ?

De plus en plus de fournisseurs vous proposent des factures en format dématérialisé. Cela implique souvent que vous devez vous connecter sur votre espace pour récupérer vos documents. Une perte de temps importante pour la réalisation de votre comptabilité en ligne tous les mois. En effet, vous devez vous connecter sur chaque site pour télécharger chacune de vos factures…

Entre Uber, Sfr, Free, Amazon, La poste, Edf, 1&1, Heroku, Google ou encore Dropbox, etc. cela représente une perte de temps considérable.

Un travail d’autant plus difficile pour ceux qui ne mémorisent pas leurs mots de passe !

Digiposte est une application proposée par La Poste. Cette plateforme vous permet de centraliser et récupérer automatiquement vos factures. En effet, Digiposte se connecte seul à votre compte fourrnisseur et importe la facture surr son interface. Ce process est répété pour chacun des founisseurs.

D’autres solutions sont proposées par cette application comme la récupération des relevés bancaires, les bordereaux de cotisation sociale ou le stockage des Bulletins de Paye.

Et voilà, toutes vos factures sont centralisées au même endroit !

Chez Blendy by Cogesten, Experts comptables en ligne, nous vous vous accompagnons dans la mise en place de l’application.

BbyC, #ExpertsComptables 3.0, vous proposer des solutions pour optimiser la gestion de votre activité.

By Doriane

Blendy by Cogesten (BbyC) – #Experts-comptables 3.0

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experts comptables Quickbooks internationaux
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Experts comptables internationaux certifiés Quickbooks et Receipt bank
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La gestion des relances clients repensée et simplifiée par Quickbooks

Comment identifiez-vous les clients qui se sont acquittés de votre facture de ceux qui ne l’ont pas fait ? Vous utilisez un fichier Excel dans lequel vous avez (tant bien que mal) rapproché les données bancaires des données fournies par votre Expert comptable ?

Grâce à Quickbooks, ne perdez plus de temps et déterminez (littéralement) en un clic les sommes qui vous sont dues.

Quickbooks vous permet de gérer votre facturation facilement :

  • Vous établissez vos factures simplement sur votre compte Quickbooks : lors de la création de la facture vous saisissez, entre autre, une adresse mail et une date d’échéance ;
  • Selon votre choix, lorsque la facture est validée, Quickbooks la transmet automatiquement par email à votre client ;
  • Votre expert-comptable en ligne rapproche les encaissements avec les factures chaque mois grâce à l’intégration automatique de votre banque.

Suite à cela, vous avez deux options :

  1. générer le rapport “Factures impayées” pour afficher les factures dont l’échéance est dépassée ;
  2. générer des relances automatiques par email : Il vous suffit de cliquer sur la zone rouge de la page d’accueil puis “sur créer une relance client” (simple ou multiple).

Concernant l’option 1, vous pourrez enregistrer le rapport et programmer son envoi automatique par email périodiquement (ex: tous les mois).

Enfin, les messages automatiques envoyés par Quickbooks (pour la transmission de la facture ou les relances) sont personnalisables ainsi que le type de pièces jointes (relevé de factures, solde restant à payer…)

Chez Blendy by Cogesten, nous avons 13 ans d’expérience sur Quickbooks et pouvons vous accompagner sur la prise en main de ce puissant outil.

By Jean-Christophe

Blendy by Cogesten (BbyC) – #Experts-comptables 3.0

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experts comptables Quickbooks internationaux
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Votre activité est digitale mais pas votre compta ?!?

Peut-on proposer un produit ou un service digital à ses clients et ne pas se digitaliser en interne? Certainement pas !

Apporter tous les mois ses factures à son comptable est consommateur de temps. Envoyer ses factures par la poste est coûteux et risqué. Scanner ses factures pour les envoyer par mail en renommant chaque document est une ressource bloquée  trois jours. Enfin, la réimpression des factures par le comptable est très mauvais pour la nature…

Des outils comme ReceiptBank ou Quickbooks vous permettent de transmettre vos documents à votre Expert comptable en ligne avec plus de souplesse et de facilité.

Vous scannez, prenez en photo ou transférez les factures directement à Receipt bank. Il n’y a plus de pertes et vos documents sont stockés et accessibles pendant 7 ans. Bien sûr avant de vous faire travailler, nous veillons à ce qu’un maximum de vos fournisseurs transmettent leurs factures directement à Receipt bank. Vos notes de frais se font (et se gèrent) en toute simplicité.

Grâce à Quickbooks, retrouvez une copie de chaque facture d’achats où de notes de frais dans tous vos rapports de gestion, observez en temps réel le travail effectué par votre Expert-comptable en ligne, consultez le solde de votre compte bancaire en temps réel et faîtes vos factures de ventes au même endroit.

Ces outils offrent bien d’autres avantages. Contactez-nous pour plus de détails.

BbyC, #ExpertsComptables 3.0, vous proposer des solutions pour optimiser la gestion de votre activité.

 

By Doriane

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Numérisez vos pièces grâce à l’application Receipt bank !

Nous le savons aujourd’hui, l’envoi papier n’est pas le moyen le plus efficace pour faire parvenir ses éléments à son Expert comptable en ligne. Les dossiers de partage (Dropbox, drive, etc.) et e-mails sont des alternatives, mais ils occasionnent souvent des pertes, des doublons ou la non prise en compte de certaines factures.

Ces problèmes vont disparaître. En effet, Receipt bank permet d’automatiser l’envoi de vos factures d’achats/NDF à votre Expert comptable en ligne en proposant des méthodes de transmission digitale via leur (i) plateforme ou (ii) leur application.

(i) la plateforme Receipt bank propose trois modes de transmission des pièces : le téléchargement – upload (une facture par pdf / plusieurs factures dans un même document), l’intégration avec votre dropbox, la réception par email de vos factures ;

(ii) l’appli Receipt Bank permet de prendre en photo et d’envoyer à votre Expert comptable en ligne vos justificatifs de dépenses à tout moment.

Vous avez une startup et recevez vos factures par email ? Vous devez les télécharger et les classer dans une drop ? Un simple forward de votre facture (ou un forward automatisé dans votre outlook/gmail) suffira pour qu’elle soit prise en compte par votre Expert comptable en ligne.

Créez différents utilisateurs pour leur attribué un espace dédié unique et régler le problème du suivi des notes de frais en un clic.

Vous retrouverez tous ces justificatifs dans vos archives conservées 7 ans sur votre espace Receipt bank.

De plus, chez Blendy by Cogesten, Receipt bank sera gratuit puisque son coût est intégré dans notre prestation comptable en ligne.

L’application est disponible sur Android et iOS (Apple). Bien sûr Receipt bank est intégré parfaitement avec Quickbooks la solution comptable d’intuit qui change en profondeur votre relation avec votre Expert comptable.

By Jean-Christophe

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Fetching : la technologie qui se charge de récupérer vos factures auprès de vos fournisseurs !

Experts comptables en ligne, nous avons pour objectif de supprimer 100% de vos tâches administratives.

Nous nous devions donc d’abolir la recherche, le stockage et la transmission de vos factures d’achats à vos experts comptables en ligne. Trop de temps était perdu chaque mois par nos clients.

L’utilisation de Receipt-bank a considérablement diminué cela grâce aux trois technologies suivantes :

  • une adresse receipt bank personnalisée pour que vos fournisseurs transmettent directement par mail leurs factures à vos experts comptables en ligne ;
  • une application receipt bank qui vous permet de prendre en photo vos notes de frais depuis votre smartphone ;
  • une connection dropbox qui permet à receipt bank de récupérer automatiquement toutes les 6h les factures insérées dans votre fichier dropbox.

Il ne manque qu’une fonctionnalité à receipt bank, celle d’aller chercher périodiquement chez vos fournisseurs (uber, orange, etc.) vos factures sans que vous interveniez. Cela s’appelle le fetching et nous espérons que cette technologie, déjà disponible au Canada/USA/UK, nous sera fournie par receipt-bank cette année.

Suite à cela, vous n’aurez plus jamais à vous occuper de récupérer vos factures auprès d’un fournisseur, tout se fera automatiquement. Il n’y aura aucun coût puisque Blendy by Cogesten, experts comptables en ligne, prendra à sa charge l’abonnement mensuel de receipt bank.

 

By Noham

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