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Une gestion de vos leads simplifiée avec Zapier et Quickbooks

Les défis de la start-up

Partir petit et rester petit n’est pas la même chose en affaires. Chaque entreprise commence petit, avec au départ une personne et une idée, et grandit à partir de là. Cette croissance est synonyme de plus de clients et plus de personnes pour s’en occuper. Mais parfois, une entreprise préfère grandir plus doucement. Or, cela implique que l’équipe en place va aussi devoir gérer une charge de travail plus importante.

Du coup, les tâches quotidiennes de votre équipe vont se multiplier drastiquement. Qu’il s’agisse de répondre à des emails, de vérifier Slack ou encore de créer et de gérer des contacts, des comptes clients, des paiements, etc. Et lorsque vous êtes absent, ne serait-ce qu’une journée, à votre retour, votre liste de tâches à faire devient quasi insurmontable.

Ainsi, les tâches répétitives associées à la gestion d’une base de clients grandissante risquent rapidement de vous submerger. Entre créer des leads (prospects qualifiés) dans votre CRM, suivre et saisir les paiements sur plusieurs plates-formes différentes… Vous serez non seulement débordé, mais vous allez aussi vous sentir frustré de ne pas pouvoir tout accomplir en une journée.

Automatisez vos workflows avec Zapier et QuickBooks

Or, vous devez pouvoir vous concentrer en priorité sur les ventes plutôt que sur la gestion de la saisie des données. Après tout, personne ne démarre une entreprise dans l’espoir de pouvoir traiter et copier quotidiennement des données d’un système à un autre.

En connectant Zapier et QuickBooks, vous allez considérablement réduire votre liste de tâches à faire. Zapier vous permet par exemple de créer instantanément un nouveau compte client dans QuickBooks pour chaque nouveau lead enregistré. Zapier va aussi pouvoir trouver un client existant et y associer automatiquement une action ou un paiement.

Avant Zapier, créer et gérer des leads impliquait de copier-coller des informations d’un formulaire ou d’une demande de rendez-vous dans un autre système. Et il fallait répéter l’opération pour chaque nouveau lead.

Désormais, Zapier et QuickBooks gèrent directement la gestion des leads et la mise à jour de vos comptes clients.

Comme quoi, il ne faut donc pas grand-chose pour pouvoir optimiser votre charge de travail au quotidien. Et ce n’est pas parce que vous êtes une petite équipe qu’il ne faut pas en profiter ! Alors qu’attendez-vous pour vous y mettre ?

 

Envie d’en apprendre plus ? Prenez un e-RdV avec Noham Layani, co-fondateur de Blendy.


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Supprimer son administratif grâce à l’intégration entre Zapier et Quickbooks !

Zapier est une application qui permet de créer des connections (plus généralement appelées intégrations) avec l’ensemble des applications (logiciels) que vous utilisez (Slack, Google, etc.). Elle permet de faire communiquer 750 applications.

Elle automatise ainsi vos processus d’entreprise et supprime vos tâches administratives sans valeur ajoutée.

Par exemple, lorsque vous transformez un “lead” (prospect qualifié) en client dans votre CRM (Pipedrive, salesforce, etc.), Zapier se charge de transmettre cette information à QuickBooks. Et cela crée automatiquement dans votre comptabilité une fiche client et une facture de vente.

Vous n’avez plus aucun document à transmettre à votre Expert-comptable. Tout se fait de manière automatisée.

 

Chez Blendy by Cogesten, Experts Comptables en ligne, nous vous accompagnons, en plus de notre mission classique, sur le choix des bonnes applications (Pipedrive vs Salesforce, etc.) et des bonnes intégrations (Zapier, etc.). Nous vous aidons également pour paramétrer le tout avec QuickBooks.

Vous automatisez vos process et gagnez du temps pour enfin vous concentrer sur l’accompagnement stratégique que nous vous offrons.

 

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