Migrer vers Pennylane en seulement 3 étapes

L'agilité financière en pleine croissance

Votre PME réalise un chiffre d'affaires d'au moins 500 K€ et, si vous êtes en croissance, vous utilisez probablement déjà un outil performant pour votre gestion quotidienne : peut-être Tiime pour la simplicité, Odoo pour son intégration ERP, ou Sage/Evoliz pour leur robustesse.

Ces logiciels ont une excellente tenue de route, mais l'accélération de votre activité (en SaaS, e-commerce, ou à l'international) révèle souvent une limite cruciale : la séparation entre l'outil de production comptable et le véritable tableau de bord de pilotage d'entreprise. Vous jonglez entre différentes plateformes, perdant du temps et de la visibilité en temps réel.

Pennylane n'est pas un simple logiciel comptable de plus. C'est une plateforme unifiée qui fusionne l'expertise de votre cabinet comptable (Blendy) avec les données financières brutes de votre entreprise (facturation, paiement, gestion des dépenses). Le passage de votre outil actuel (qu'il soit Tiime, Sage, ou autre) vers Pennylane n'est pas une simple mise à jour, c'est un saut stratégique qui débloque un niveau supérieur de clarté et d'automatisation.

Mais la migration peut sembler parfois fastidieuse. Notre promesse chez Blendy : nous transformons cette transition en un projet d’optimisation à haute valeur ajoutée, structuré en trois phases clés, pour garantir que votre passage vers le pilotage intégré se fasse sans effort ni interruption.

La phase de préparation : diagnostic et nettoyage de printemps

Avant de déménager, on fait le tri. La première erreur serait de transférer une "mauvaise" situation comptable vers un outil plus performant.

Diagnostic & périmètre de migration

Nous commençons toujours par un audit de votre écosystème actuel :

• Logiciels sources : Quel est l'outil actuel (Sage, Cegid, Quickbooks, etc.) ?

  
  

• Historique à migrer : Souhaitez-vous migrer uniquement l'exercice en cours, ou faut-il récupérer plusieurs années d'historique pour l'analyse financière ? Pour les PME en forte croissance, nous recommandons souvent de ne migrer que le dernier exercice clos et l'exercice en cours pour garantir la fluidité et la pertinence des données.

  
  

• Intégrations existantes : Quelles sont les applications critiques (Stripe, Shopify, plateforme de paie...) déjà utilisées et/ou connectées ? Nous allons valider ensemble si vos outils et applications métier sont intégrées nativement chez Pennylane, ou si quelques ajustement et automatisations sont nécessaire notamment via Chift.

Assainissement des données clés

La comptabilité de vos clients et fournisseurs doit être au carré pour une migration réussie. Le nettoyage et l'harmonisation sont donc une étape essentielle, durant laquelle nous allons :

• Plan Comptable : Uniformiser vos comptes.

  
  

• Tiers : S'assurer que les noms de clients/fournisseurs sont uniques pour éviter les doublons inutiles.

  
  

• Balances & Rapprochements : L'étape la plus critique. Nous vérifions que les balances comptables et les états de rapprochement bancaire (ERB) sont à jour et concordent avec les chiffres de clôture du logiciel actuel.

Le Focus Blendy : Un ERB parfaitement à jour le jour du basculement est la clé de voûte d'une migration réussie. C'est le point de départ incontournable pour que Pennylane puisse prendre le relais.

La phase migration : objectif "zéro interruption"

Évidemment, la migration ne doit pas interrompre votre activité. Notre objectif est de minimiser son impact sur vos opérations quotidiennes (ventes, paie, décaissements).

Extraction et importation

1. Extraction de la balance : Nous extrayons la balance comptable définitive au jour J (idéalement à la fin d'un mois) et les journaux d'écritures du logiciel source.

   
   

2. Configuration Pennylane : Nous configurons la plateforme avec vos spécificités (analytique, devises étrangères, paramétrage de la TVA).

   
   

3. Import des écritures : Les écritures sont importées de votre ancien logiciel vers Pennylane.

Connexion des flux automatisés

C'est ici que l'accompagnement d'un cabinet certifié Pennylane, comme Blendy, fait la différence. Nous activons et paramétrons les flux en temps réel :

• Connexions bancaires sécurisées (PSD2).

  
  

• Intégration des outils de gestion (CRM, plateforme de facturation, outils e-commerce comme Shopify, Stripe, finthesis, erplain...) via les API de Pennylane.

Le point de démarcation

Le jour du basculement, vous cesserez d'utiliser votre ancien outil pour toute nouvelle saisie. Nous nous assurons de la concordance parfaite de la balance du logiciel source avec celle de Pennylane.

Exemple concret : Pour une entreprise d'e-commerce, nous nous assurons que le connecteur Shopify et/ou Stripe remontent les ventes et les frais de manière détaillée et conforme au plan comptable pour une vision immédiate de la rentabilité par canal.

La phase de consolidation : pilotage et prise en main

Le changement d'outil n'est que le début. La valeur de Pennylane réside dans sa capacité à transformer votre comptabilité en un véritable outil de pilotage.

Formation et accompagnement personnalisé

Nous formons vos équipes (direction, gestionnaires de dépenses, commerciaux...) pour qu'elles maîtrisent les fonctionnalités clés :

• Gestion des dépenses : Utilisation de l'application mobile, dématérialisation des notes de frais.

• Facturation : Émission de vos devis et factures directement depuis Pennylane.

• Reporting : Analyse des tableaux de bord personnalisés pour un suivi de la marge brute, du BFR et des KPIs spécifiques à votre secteur (ARR/MRR pour le SaaS, marge par produit pour l'e-commerce...). Ici nous recommandons vivement de connecter aussi Finthesis à Pennylane pour disposer d'outil d'analyse exhaustif et tous les KPIs nécessaire pour suivre et piloter la santé financière de votre activité.

Sécurisation du Processus

Pendant les premières semaines, nous exerçons une surveillance rapprochée pour garantir que tous les flux automatisés se font sans accroc :

• Vérification de l'encaissement et du décaissement.

• Validation des premiers rapprochements automatiques.

• Sécurisation des déclarations de TVA.

L'expertise Blendy

Nous agissons comme votre Directeur Administratif et Financier (DAF) externalisé sur Pennylane. Nous ne nous contentons pas de vous former. Nous utilisons l'outil au quotidien avec vous pour garantir que votre transition vers un pilotage en temps réel se fasse sans effort et maximiser l'efficacité de vos équipes.

Prêt à transformer votre gestion financière ?

Nous sommes là pour orchestrer votre migration vers Pennylane. Simplifiez votre quotidien, obtenez une clarté financière immédiate, et concentrez-vous sur ce que vous faites de mieux : faire croître votre business.

Contactez un expert Blendy dès aujourd'hui pour évaluer votre éligibilité à une migration rapide et sécurisée.

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Avec Blendy, expert-comptable digital international, profitez de tous les atouts de la comptabilité digitale pour accélérer votre process finance et développer votre entreprise.

Certifiés Pennylane, Dext, QuickBooks et Stripe, nous accompagnons les entreprises du numérique, e-Commerce, ESN, SaaS, en France et à l'international.