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Catégorie : Apps partenaires

Blendy Cogesten Expert Comptable Digital

Calendly : optimisez votre agenda et votre temps

Fini les va-et-vient

Quand on est une petite équipe, il n’y a pas forcément quelqu’un dédié à la gestion de vos rendez-vous. Or, gérer un agenda, trouver la bonne date, confirmer la présence des invités peut rapidement devenir chronophage. Chez Blendy on a opté pour Calendly qu’on a bien sûr combiné avec Quickbooks. Un outil simple, facile à utiliser et tellement pratique pour gérer vos e-RdVs !

Intégré directement à notre site web, cette application nous permet de gérer en un tour de main la prise de rendez-vous avec nos clients, prospects, partenaires…

Parce que votre temps (et le notre) est précieux, cette application est une solution idéale pour optimiser et automatiser la planification de votre agenda. Plus besoin d’envoyer moult emails pour trouver un moment qui match vos disponibilités et celles de votre interlocuteur.

Définir ses disponibilités

En quelques clics vous programmez le type de rendez-vous, et les jours et créneaux horaires auxquels vous êtes disponible. Vous avez calé une journée de réunion chez un client ? Calendly ne prendra pas de rendez-vous ce jour-là.

Le tout est synchronisé automatiquement et en temps réel avec votre calendrier Google, Outlook, Office 365 ou iCloud. Calendly est également compatible avec GotToMeeting, Salesforce, Quickbooks et vos applications Zapier. Ainsi, vos prospects prennent rendez-vous avec vous et via Zapier ceux-ci se transforment automatiquement en leads voire en clients dans Quickbooks. Vous gagnez donc clairement du temps en évitant de mettre à jour plusieurs outils différents, au risque d’oublier un rendez-vous par-ci par-là…

Personnalisez selon vos besoins

Vous pouvez tout d’abord personnaliser le formulaire de prise de rendez-vous. Ainsi vous pouvez, par exemple, demander à un prospect de confirmer son numéro de téléphone ou poser une question pour préparer votre entrevue. Le tout directement intégré au formulaire. Vous saurez ainsi exactement ce qu’il aimerait aborder avant le début de la réunion.  Leurs réponses figureront directement dans votre calendrier et sont disponibles au moment où vous en avez besoin. Et vous arrivez ainsi toujours préparé à vos rendez-vous. 

Vous pouvez également modifier les notifications que Calendly envoie automatiquement : les confirmations, rappels et relances. Et en cas d’annulation ou de modification de la date ou de l’heure du rendez-vous, vous et votre interlocuteur êtes immédiatement informés.

Plus besoin de courir après les paiements

Le petit plus ? Vous pouvez même percevoir le paiement ou acompte d’un client avant de le rencontrer. Simplement en combinant Calendly avec Stripe ou encore PayPal. Cette fonctionnalité d’automatisation des paiements vous permettra de vous consacrer entièrement aux demandes de votre client et non pas à la gestion de votre trésorerie. 

 

Alors, oui ! Chez Blendy la solution Calendly nous a permis de concentrer notre énergie sur les tâches à valeur ajoutée. Et nous avons gagné au quotidien beaucoup de temps pour nous consacrer pleinement à nos clients et prospects. 

Testez maintenant la solution via notre site et réservez un e-RdV ! Vous allez être surpris par la facilité d’utilisation et le confort de Calendly.

 

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Une gestion de vos leads simplifiée avec Zapier et Quickbooks

Les défis de la start-up

Partir petit et rester petit n’est pas la même chose en affaires. Chaque entreprise commence petit, avec au départ une personne et une idée, et grandit à partir de là. Cette croissance est synonyme de plus de clients et plus de personnes pour s’en occuper. Mais parfois, une entreprise préfère grandir plus doucement. Mais cela implique que l’équipe en place va aussi devoir gérer une charge de travail plus importante.

Du coup, les tâches quotidiennes de votre équipe vont se multiplier drastiquement. Qu’il s’agisse de répondre à des emails, de vérifier Slack ou encore de créer et de gérer des contacts, des comptes clients, des paiements, etc. Et si vous êtes absent ne serait-ce qu’une journée, à votre retour, votre liste de tâches à faire devient quasi insurmontable.

Ainsi, les tâches répétitives associées à la gestion d’une base de clients grandissante risquent rapidement de vous submerger. Entre créer des leads dans votre CRM, suivre et saisir les paiements sur plusieurs plates-formes différentes… Vous serez non seulement débordé, mais vous allez aussi vous sentir frustré de ne pas pouvoir tout accomplir en une journée.

Automatisez vos workflows avec Zapier et Quickbooks

Or, vous devez pouvoir vous concentrer en priorité sur les ventes plutôt que sur la gestion de la saisie des données. Après tout, personne ne démarre une entreprise dans l’espoir de pouvoir traiter et copier quotidiennement les données d’un système à un autre.

En connectant Zapier et QuickBooks, vous allez considérablement réduire votre liste des tâches à faire. Zapier vous permet par exemple de créer instantanément un nouveau compte dans QuickBooks pour chaque nouveau lead enregistré. Zapier va aussi pouvoir trouver un client existant et y associer automatiquement une action ou un paiement.

Avant Zapier, créer et gérer des leads impliquait de copier-coller des informations d’un formulaire ou d’une demande de rendez-vous dans un autre système. Et il fallait répéter l’opération pour chaque nouveau lead.

Désormais, Zapier et Quickbooks gèrent directement la gestion des leads et la mise à jour de vos compte clients.

Comme quoi, il ne faut donc pas grand-chose pour pouvoir optimiser votre charge de travail au quotidien. Et ce n’est parce que vous êtes une petite équipe qu’il ne faut pas en profiter ! Alors qu’attendez-vous pour vous y mettre ?

 

Envie d’en apprendre plus ? Prenez un e-RdV avec Noham Layani, co-fondateur de Blendy.


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Quickbooks et Stripe : l’automatisation de vos ventes

Stripe est un incontournable du paiement en ligne. Quickbooks l’acteur majeur de la comptabilité en ligne pour les PME. 

Grâce à l’application Stripe, vos clients peuvent payer par carte bancaire directement sur votre site internet. Ils ne sont pas redirigée vers une page externe. Ils ne quittent à aucun moment votre site et le formulaire de paiement est entièrement personnalisable. Et en plus vos factures sont générées automatiquement lors du prélèvement de la carte bancaire de votre client.

Une facturation sans intervention

Vous n’avez plus à transférer manuellement et au compte-gouttes des fichiers Excel ou des factures pdf à votre Expert-Comptable. Quickbooks va directement récupérer les factures émises dans Stripe, reporter les champs de la facture dans son module des ventes et transmettre l’information à la comptabilité. 

Votre Expert-Comptable n’a plus qu’à vérifier en ligne les éléments reçus, établir la TVA collectée et vous signaler les éventuels points de blocage.

Une gestion des avoirs simplifiée

Le fonctionnement pour établir des avoirs est identique. Lorsque vous émettez un avoir dans Stripe, celui-ci est transféré automatiquement à Quickbooks. Et cela, sans que vous ayez à intervenir.

 

En résumé, depuis la saisie des informations de paiement par votre client jusqu’à votre déclaration de TVA, vous n’avez pas à intervenir. Tout est géré de manière automatique, en temps réel et en toute sécurité

Un temps précieux gagné sur l’administratif pour vous permettre de vous concentrer sur la qualité de votre service-client, vos actions marketing et tous les autres sujets qui requièrent votre attention. Vous pouvez aussi tout simplement en profiter pour prendre un peu de bon temps et souffler entre deux gros dossiers.

 

BbyC, #ExpertsComptables 3.0, accompagne ses clients dans l’automatisation et la digitalisation de leurs process pour supprimer 100% de leurs tâches administratives.

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